El racionamiento eléctrico ha sido un tema candente en China desde septiembre. La razón de esta medida es la promoción de la neutralidad de carbono y el control del consumo energético. Además, desde principios de año, han surgido varias noticias sobre los precios de materias primas químicas, entre las que destaca el electrodo de grafito, un material crucial en la industria siderúrgica, que ha recibido poca atención del mercado este año, en relación con la neutralidad de carbono en dicha industria.
Cadena industrial: se utiliza principalmente en la producción de acero.
El electrodo de grafito es un material conductor de grafito resistente a altas temperaturas. Este electrodo puede conducir corriente y generar energía, lo que permite fundir hierro residual en el alto horno u otras materias primas para producir acero y otros productos metálicos. Se utiliza principalmente en la producción de acero. El electrodo de grafito es un material con baja resistividad y resistencia al gradiente térmico en el horno de arco eléctrico. Las principales características de la producción de electrodos de grafito son su largo ciclo de producción (generalmente de tres a cinco meses), su alto consumo de energía y su complejo proceso de producción.
Situación de la cadena industrial de electrodos de grafito:
La cadena de producción de electrodos de grafito se basa principalmente en materias primas como el coque de petróleo y el coque de aguja. Estas materias primas representan una proporción considerable del costo de producción de electrodos de grafito, superando el 65%. Debido a la gran brecha tecnológica que existe entre China y Japón y otros países en la producción de coque de aguja, resulta difícil garantizar la calidad del coque de aguja nacional. Por lo tanto, China sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de coque de aguja de alta calidad. En 2018, el suministro total de coque de aguja en China fue de 418.000 toneladas, de las cuales 218.000 toneladas fueron importadas, lo que representa más del 50%. La principal aplicación de los electrodos de grafito se encuentra en la fabricación de acero mediante hornos de arco eléctrico (eAF).
El electrodo de grafito se utiliza principalmente en la fundición de hierro y acero. El desarrollo de la industria del electrodo de grafito en China es básicamente coherente con la modernización de la industria siderúrgica china. El uso del electrodo de grafito en China comenzó en la década de 1950. Warburg Securities ha dividido el desarrollo del electrodo de grafito en China en tres etapas:
1. Su desarrollo comenzó en 1995; la producción en masa se inició en 2011;
2. La diferenciación empresarial se intensificó en 2013; la economía mejoró significativamente en 2017;
3. El año 2018 está en una senda descendente; las guerras de precios estallarán en 2019.
Oferta y demanda: la demanda de acero en horno eléctrico representa la mayor parte.
En términos de producción y consumo, según el análisis de Frost & Sullivan, la producción de electrodos de grafito en China disminuyó de 0,53 millones de toneladas en 2015 a 0,50 millones de toneladas en 2016, mostrando una tendencia a la baja. En 2020, la pandemia tuvo un impacto negativo en las operaciones de los fabricantes debido a las restricciones de horario laboral, las interrupciones en la fuerza laboral y los cambios en los procedimientos operativos.
Como resultado, la producción china de electrodos de grafito ha caído drásticamente. Se prevé que la producción alcance los 1.142,6 kilotones en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 9,7% entre 2020 y 2025, a medida que se reanuden las operaciones y la dirección apoye el desarrollo del acero en hornos de arco eléctrico (EAF).
Se trata de la producción y, posteriormente, del consumo. El consumo de electrodos de grafito en China comenzó a aumentar a partir de 2016, alcanzando los 0,59 millones de toneladas en 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,3 % entre 2015 y 2020. Se prevé que el consumo de electrodos de grafito alcance los 0,94 millones de toneladas en 2025. A continuación, se presenta el pronóstico detallado de la agencia sobre la producción y el consumo de electrodos de grafito.
La producción de electrodos de grafito es consistente con la de acero EAF. El crecimiento de la producción de acero EAF impulsará la demanda de electrodos de grafito en el futuro. China produjo 127,4 millones de toneladas de acero EAF y 742 100 toneladas de electrodos de grafito en 2019, según la Asociación Mundial del Hierro y el Acero y la Asociación China de la Industria del Carbono. La producción y la tasa de crecimiento de los electrodos de grafito en China están estrechamente relacionadas con la producción y la tasa de crecimiento del acero EAF en el país.
En 2019 y 2020, la demanda mundial total de acero para horno eléctrico (eAF) y acero para horno convencional fue de 1.376.800 toneladas y 1.472.300 toneladas, respectivamente. Warburg Securities prevé que la demanda mundial total seguirá aumentando en los próximos cinco años y alcanzará aproximadamente 2.104.400 toneladas en 2025. La demanda de acero para horno eléctrico representa la gran mayoría, estimándose que llegará a 1.809.500 toneladas en 2025.
En comparación con la producción de acero en alto horno, la producción de acero en horno eléctrico presenta claras ventajas en cuanto a emisiones de carbono. En comparación con la producción de acero a partir de mineral de hierro, la producción de acero con una tonelada de chatarra reduce 1,6 toneladas de emisiones de dióxido de carbono y 3 toneladas de emisiones de residuos sólidos. Un estudio de mercado indica que la relación de emisiones de carbono por tonelada entre el acero en horno eléctrico y el acero en alto horno es de 0,5:1,9. Los investigadores afirman que «el desarrollo del acero en horno eléctrico debe ser la tendencia general».
En mayo, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió el Aviso sobre las Medidas de Implementación para la Sustitución de Capacidad en la Industria Siderúrgica, que entró en vigor oficialmente el 1 de junio. Estas medidas incrementarán significativamente la proporción de acero producido en hornos de arco eléctrico y ampliarán las áreas clave para la prevención y el control de la contaminación atmosférica. Las instituciones consideran que el nuevo método de sustitución de capacidad reducirá aún más la capacidad de producción de acero y consolidará la industria siderúrgica para resolver el exceso de capacidad. Asimismo, la implementación del método revisado acelerará el desarrollo del horno de arco eléctrico (eAF), y la proporción de acero producido en este horno aumentará progresivamente.
El electrodo de grafito es el material principal de los hornos eléctricos; impulsada por la demanda de hornos eléctricos, se espera que su demanda aumente aún más, lo que afecta al precio del electrodo de grafito.
Grandes fluctuaciones de precios: características cíclicas
De 2014 a 2016, el mercado mundial de electrodos de grafito disminuyó debido a una menor demanda en la cadena de valor, y los precios de los electrodos de grafito se mantuvieron bajos. En 2016, con los fabricantes de electrodos de grafito operando por debajo del costo de producción y con bajos niveles de inventario, en 2017 se canceló la política de hornos de frecuencia intermedia de DeTiaoGang, lo que permitió que una gran cantidad de chatarra de hierro se incorporara a los hornos de acero. En la segunda mitad de 2017, la demanda de la industria de electrodos de grafito en China aumentó debido al incremento de la demanda de coque de aguja para electrodos de grafito, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de las materias primas en 2017. En 2019, el precio alcanzó los 3769,9 dólares estadounidenses por tonelada, 5,7 veces más que en 2016.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021